AI 슈퍼사이클 vs 버블 : 3년 안에 250조 수요, 진짜 오나?

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AI 슈퍼사이클 vs 버블 : 3년 안에 250조 수요, 진짜 오나?
TSMC 성장 둔화·CoreWeave 지연… AI 붐의 속도, 꺼지나?


대니얼 아이브스는 AI 파티가 5~7년 더 간다고 말합니다.
“AI 슈퍼사이클 5~7년? 버블 아님?”


3년 안에 이 두 회사가 $1700억 매출에 근접한다는 전망, 믿으시나요?
“OpenAI 2028 $100B / Anthropic 2028 $70B”

OpenAI는 수십~수백억 달러 단위 커밋과 적자 지속 전망이 나옵니다.
“Cash burn ↑ / ‘적자 지속’”

공급망·데이터센터 변수도 속도 조절 신호입니다.
“TSMC +16.9% YoY(10월) = 최근 최저 페이스 / CoreWeave 데이터센터 지연”

핵심은 누가·무엇에·얼마나 지불하느냐. 단지 ‘계속 간다’가 아니라 현금화 속도를 봐야 합니다.
“Q : 누가 돈을 내는가?”

① 실사용·ARPU, ② 파운드리·전력·센터 병목, ③ 캐시번·현금흐름 지속성—이 3가지를 계속 체크하세요.
“① 실사용 ARPU / ② 인프라 병목 / ③ 현금흐름 지속성”

여러분은 슈퍼사이클일까요, 버블일까요? 댓글에 3가지 체크 포인트로 의견 남겨주세요
“AI 슈퍼사이클 vs 버블, 여러분의 의견은?”